Меры, направленные на увеличение объемов продаж и прибыли ООО НПФ «МедиаСтар»:
Руководство предприятия уделяет большое внимание повышению капитализации и росту объемов продаж продукции. Работа ведется в двух основных направлениях - расширение производства и увеличение объемов выпускаемой продукции и – формирование спроса на продукцию завода.
Вторым направлением деятельности по увеличению объема продаж доходов предприятия является формирование спроса на продукцию завода. Предприятие осуществляет продажи ИЗОЛОНА® через сеть дилеров, распространяющих продукцию конечным потребителям, либо занимающихся ее дальнейшей переработкой. Ещё в 2005 году на заводе было разработано «Положение о дилерах», которое регламентирет сбытовую сеть завода, уровень скидок и позволяет любой желающей компании стать региональным представителем или дилером завода.
Сбыт всей остальной продукции осуществляется через коммерческую службу завода. Если в сбыте ИЗОЛОНА® присутствует четко разработанная сбытовая политика, продвижения продукта на экспорт и внутренний рынок, о чем говорят растущие показатели сбыта, то сбыт всей остальной продукции осуществляется на традиционных рынках, сформировавшихся давно (ППУ, выдувные и литьевые изделия – ООО НПФ «МедиаСтар», эластомеры – нефтяная промышленность) и к настоящему времени не меняющихся, либо частично потерянных в силу объективных причин (эластомеры – оборонная промышленность). В связи с этим, производственные мощности по данным видам продукции не загружены или частично законсервированы.
Таблица 3.1. Изменение выручки ООО НПФ «МедиаСтар»
2003г./ 2002 г. 2003г./ 2004г. 2004г./ 2005г. 2005г./
2006г. 2006г./
2007г.
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной деятельности, тыс. руб.
115 533
56 761
60 866
116 823
80 797
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной деятельности, % к показателям первого года
41,9
14,5
13,6
22,9
13,3
Причинами изменения доходов на 10% и более по сравнению с предыдущим отчетным периодом являются:
- рост строительной индустрии, в том числе строительства и капитальных ремонтов объектов энергетики, выпуск новых видов ИЗОЛОНа® и, соответственно, освоение новых рынков сбыта – судостроения, авиастроения, тяжелого и транспортного машиностроения;
- развитие экспорта ИЗОЛОНа®;
- увеличение выпуска и реализации ИЗОЛОНа® (в 2002 году в соответствии с постановлением Правительства “О продаже находящихся в государственной собственности акций ООО НПФ «МедиаСтар» на условиях инвестиционного соглашения о приобретении блокирующего пакета акций, была приобретена линия корейской фирмы “TONGIL” стоимостью 2 млн. дол. США, предназначенная для расширения производства ИЗОЛОНА®, в 2003 г. она вышла на полную мощность);
- обоснованное повышение цен на реализуемую продукцию, связанное с ростом спроса и ненасыщенностью рынка.
ООО НПФ «МедиаСтар» ведет свою основную хозяйственную деятельности в Российской Федерации (в одной стране).
Основная хозяйственная деятельность ООО НПФ «МедиаСтар» имеет минимальную зависимость сезонного характера: рост сбыта с апрель по октябрь на 5 – 7 %, обусловленный и обусловлена повышенным спросом на продукцию предприятия в сезон строительства.
Описывается общая структура себестоимости ООО НПФ «МедиаСтар» (табл. 3.2).
Таблица 3.2. Показатели себестоимости ООО НПФ «МедиаСтар» (тыс. руб.)
Наименование затрат 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
Сырье и материалы, % 231 126 257 819 297 651 367 255 425 324
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
-
-
-
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями,%
9 951
20 635
24 555
22 158
24 805
Топливо,% 2 034 2 917 3 139 5 991 6 442
Энергия,% 22 725 33 612 28 532 31 299 23 164
Затраты на оплату труда,% 55 975 63 475 65 915 82 464 101 435
Проценты по кредитам,% 2 907 2 322 3 025 4 601 4 409
Арендная плата,% - - 28 950 36 015 65 118
Отчиления на социальные нужды,% 17 955 21 327 16 332 20 685 25 266
Амортизация основных средств,% 14 744 14 663 15 461 13 479 14 171
Налоги включаемые в себестоимость продукции,% 5 761 7 480 6 899 4 239 2 937
Прочие затраты
( пояснить),%
-амортизация по нематериальным активам,%
632
-
773
-
5 448
-
4 674
-
4 233
1
- вознаграждения за рационализаторские предложения,%
-
-
-
-
-
-обязательные страховые платежи,%
221
635
689
660
793
-представительские расходы,%
144
78
44
39
32
-иное,% 267 60
4 715
3 977 3 407
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) к себестоимости, %
105,3
102,9
102,1
94,8
98,5
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), в % к себестоимости
107,5
105,3
102,3
105,5
101,5
Таблица 3.3. Материалы, товары (сырьё) и поставщики ООО НПФ «МедиаСтар»
Наименование поставщика и его
местонахождение Наименование поставляемого сырья Сумма с НДС
(рублей) Доля в % к общему объёму поставок
2007 год.
ООО "НМЗ –Инвест"
Почтовый адрес: 107553 г. Москва,
ул.1-я Пугачёвская,д.25 стр.1
Юридический адрес:
105554г.Москва,ул.1-я Пугачёвская, д.25 стр.1
ADC/F
Порофор
Азобул В
17 345 6200,0
14,2
ООО "Сибтрубконтракт"
Почтовый адрес: 107553 г. Москва,
ул.1-я Пугачёвская,д.25 стр.1
Юридический адрес:
105554г.Москва,ул. Первомайская, д.76 стр.1
ПЭВД 10803-020
ПЭВД 15803-020
77 794 893-68
63,5
1 квартал 2008 год.
ООО "НМЗ –Инвест"
Почтовый адрес:
107553 г. Москва,
ул.1-я Пугачёвская,д.25 стр.1
Юридический адрес:
105554г.Москва,ул.Первомайская, д.76 стр.1
Азобул В
43 540 800-01
8,9
ООО "Сибтрубконтракт"
Почтовый адрес:
107553 г. Москва,
ул.1-я Пугачёвская,д.25 стр.1
Юридический адрес:
105554г.Москва,ул. Первомайская, д.76 стр.1
ПЭВД 15813-020
ПЭВД 10803-020
ПЭВД 15803-020
Порофор
ADC/F
ADC/F-C2
330 792 891-91
67, 4
Цена по ПЭВД 10803-020 за 1 квартал 2008 года снизилась на 1,6%; по ПЭВД 15803-020 снизилась на 0,7%; по Азобулу В цена не изменилась; по порофору ADC/F цена не изменилась по сравнению с ценами за аналогичный период 2006 года. Доля импортного сырья – импортное сырье занимает менее 3% от потребностей эмитента.
Прогнозы ООО НПФ «МедиаСтар» в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: поддерживает прочные длительные отношения с указанными поставщиками. Таким образом, проблемы с доступностью этих источников в будущем маловероятны. Указанные выше компании являются дилерами Омского, Салаватского, Нижнекамского и Казанского заводов органического синтеза. У эмитента сложилась схема специальных скидок при поставке сырья через этих дилеров.
Альтернативные источники поставок – другие дилеры указанных предприятий. Экономические последствия перехода на альтернативные источники снабжения – повышение (возможно временное) закупочных цен на сырье на размер специальных скидок – 2,5 – 7%, что, по мнению эмитента, незначительно скажется на увеличении себестоимости продукции и может быть компенсировано обоснованным повышением цены на продукцию без уменьшения объема продаж и прибыли.
За последние три года завод сумел охватить страну дилерской сетью настолько широко, что практически в любом крупном городе России имеются организации, осуществляющие поставки ИЗОЛОНА®.
Такая ситуация, соответствующая европейской практике, позволяет специализированным фирмам-дилерам оптимизировать транспортные расходы для мелкооптовых и розничных потребителей, а также проводить более активную и маневренную маркетинговую политику, что в конечном итоге способствует увеличению объемов продаж заводом-изготовителем.
Несмотря на то, что ИЗОЛОН® выпускается ООО НПФ «МедиаСтар» более двадцадцати лет, внутренний рынок сбыта до сих пор окончательно не сформирован, и благодаря проведению маркетинговых исследований и мероприятий по продвижению продукции его емкость имеет ярко выраженную положительную динамику.
Отсутствие четкого рынка потребления пенополиолефинов связано со слабыми возможностями российских производителей в части переработки пенополимеров. Так, в Европе свыше 80% сшитых пенополимеров направляется на предприятия -переработчики (нарезка, нанесение адгезивного слоя, вырубка, формование и т.п.), откуда уже поступает конечным потребителям – автозаводам, обувным и кожгалантерейным фабрикам и т.п. В России же этот сектор потребления пенополиолефинов находится в стадии формирования. Основные потребители ИЗОЛОНА® пока используют этот материал по большей части в непереработанном (рулонном) виде. Однако, в последние годы ситуация постепенно улучшается.
Увеличение объемов сбыта происходит как за счет роста потребностей постоянных заказчиков, так и за счет появления новых потребителей, стремящихся использовать в своем производстве высокотехнологичные материалы европейского качества.
Устойчивая тенденция увеличения объемов продаж ИЗОЛОНА®, анализ вторичных данных по рынку аналогичных материалов и проведенные маркетинговые исследования позволяют сделать вывод о том, что к 2005 году на внутреннем рынке ООО НПФ «МедиаСтар» сможет реализовать до 7 тыс. тонн пенополиэтилена в год, из них несшитого – 2000 тонн, физически сшитого – 5000 тонн.
Ниже приведена таблица потребления физически и химически сшитого пенополиэтилена (рынок ИЗОЛОНА®) с показателями объемов потребления по отраслям промышленности.
Основным видом выпускаемой продукции ООО НПФ «МедиаСтар» является физически сшитый пенополиэтилен, выпускаемый под торговой маркой ИЗОЛОН®, применяемый в различных отраслях, таких как строительство, машиностроение, автомобильная промышленность, упаковка, кожгалантерея, обувная промышленность и т.д.
Объемы производства а так же прогноз динамики спроса на сшитый пенополиэтилен приведены на рис. 3.1.
Таким образом, потребление сшитого пенополиэтилена:
в 2005 году составило: 3302 тонн;
в 2006 году составило: 4261 тонн, рост 959 тонн или 29,0%;
в 2007 году составило: 5004 тонн, рост 743 тонн или 17,4%;
в 2008 году составит: 5721 тонн, рост 717 тонн или 14,3%;
в 2009 году составит: 6316,5 тонн, рост 595,5 тонн или 10,4%;
в 2010 году составит: 6822,5 тонн, рост 506 тонн или 8,0%.
Рассмотрим возможности внутреннего производства сшитого материала. До 2003 года, на рынке сшитых пенополиэтиленов был представлен только один материал - Изолон®. Так же присутствовали, но в очень незначительных объемах, импортные вспененные материалы. Начиная с 2002 года, на российском рынке начали появляться другие производители сшитых материалов. Все они ориентированы на производство химически сшитого пенополиэтилена. Это обусловлено тем, что технология производства химически сшитого пенополиэтилена дешевле, чем технология производства физически сшитого. Более дешевая технология определяет более низкую цену химически сшитого пенополиэтилена, в сравнении с физически сшитым (химически сшитый дешевле на 20-30%).
ООО НПФ «МедиаСтар» в настоящее время занимает лидирующее положение на рынке сшитого пенополиэтилена. Это обусловлено не только наличием большого парка оборудования и широким ассортиментом, но и тем, что это первый производитель сшитого пенополиэтилена в России. Накопленный за 20 лет опыт, современные технологии, квалифицированный персонал, позволяют ООО НПФ «МедиаСтар» прочно удерживать свои позиции.
Спрогнозируем возможности российских производителей, производящих сшитый пенополиэтилен. В 2007 году, несмотря на достаточно большие производственные мощности (до 1000 в год),
ЗАО «Татфоум» имел загрузку менее 25%. Низкая загрузка оборудования обусловлена в первую очередь невысоким качеством материала и как следствие, отсутствие спроса. Соответственно ориентировочный объем производства Изофоума в 2006 году составил около 250 тонн. Основным потребителям Изофоума является ОАО «КАМАЗ».
ООО «Руссфом» промышленное производство пенополиэтилена составляет около 40-50 тонн в месяц. Ориентировочный объем производства в 2007 году составил 500 тонн.
Объём производства ООО НПФ «МедиаСтар» в 2007 году составил: 2288 тонн физически сшитого пенополиэтилена и 484 тонны на экспорт. План производства на 2008 год составляет 2643 тонны и 600 тонн на экспорт. ООО НПФ «МедиаСтар» запустил во 2 полугодии четвёртую печь вспенивания по производству физически сшитого пенополиэтилена. Производственная мощность ООО НПФ «МедиаСтар» по производству вспененных пенополиэтиленов достигла 3200 тонн в год.
В 2007 году в ЗАО «Полимер» были проблемы с поставками сырья. Объём производства составлял от 10 до 40 тонн в месяц. Ориентировочный объём производства в 2007 году составил около 300 тонн. Производство физически сшитого пенополиэтилена начато со 2 квартала 2007 года.
Рассмотрим динамику производства до 2010 года, с учетом 100% загрузки производственных мощностей всех 4-х производителей.
Таблица 3.4. Динамика производства сшитого пенополиэтилена в России, тонн.
2006 2007 2008 2009 2010
ООО НПФ «МедиаСтар» 1915,00 2288,00 3200,00 3200,00 3200,00
ЗАО «Полимер»
-
300,0
480,0
700,0
700,0
ЗАО «Татфоум»
250,00
-
1000,00
1000,00
1000,00
ООО «Руссфом»
360,00
500,00
600,00
720,00
720,00
Всего: 2525,0 3088,0 5280,00 5620,00 5620,00
Сопоставим полученные данные по объемам производства сшитого пенополиэтилена с прогнозом объема потребления (рис. 3.2).
Рис. 3.2. Прогноз объемов производства и потребления сшитого пенополиэтилена, в тоннах
Из представленных выше данных видно, в настоящее время на рынке существует дефицит сшитого пенополиэтилена. Для удовлетворения существующего дефицита многим потребителям приходится использовать импортный материал, создавая тем самым благоприятный климат для открытия в России новых производств сшитого полиэтилена. Учитывая имеющийся на рынке дефицин и принимая во внимание лидирующее положение ООО НПФ «МедиаСтар» на рынке сшитого полиэтилена, в планах завода удвоение производственных мощностей в 2010 году.
Все показатели приведены с учётом существующего постоянного роста потребности пенополиолефинов, а также распределения их потребления по секторам экономики на текущий момент.
Как видно из таблицы, на сегодня основными потребителями ИЗОЛОНА® являются строительство, легкая промышленность и транспортное машиностроение (авиастроение, автомобилестроение, судостроение, производство подвижного состава железнодорожного транспорта). Эти отрасли российской промышленности на данный момент имеют наибольшие перспективы развития.
Например, рынок строительных материалов в России – наиболее динамично развивающийся сектор экономики. При этом, повышенный интерес проявляется именно к российским продуктам с оптимальным соотношением цена/качество, 70% материалов – российского производства. Этим требованиям вполне соответствуют пенополиолефины производства ООО НПФ «МедиаСтар».
Что касается отечественного транспортного машиностроения, то, учитывая планы по привлечению значительных западных инвестиций в эту отрасль, и, соответственно, по расширению производства продукции, в долгосрочной перспективе можно говорить о том, что потребление ИЗОЛОНА® в этой отрасли будет увеличиваться
В настоящее время мировой рынок сшитых пенополиолефинов сформирован, и на нем наблюдается относительная стабильность. Крупнейшие европейские производители пенополиэтилена объединены в Ассоциацию EUPEFA, которая контролирует рыночную ситуацию, отслеживая появление новых компаний-конкурентов. Тем не менее, на основе собранных за последнее время данных можно сделать вывод, что сшитый ИЗОЛОН® имеет хорошие экспортные перспективы.
Наиболее предпочтительным для продвижения и сбыта физически сшитого ИЗОЛОНА® представляется рынок стран Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Европы (Германия, Австрия, Италия, Польша и т.д.), что связано с их относительно близким расположением, а также с тем, что в промышленности этих стран гораздо шире используются материалы, аналогичные ИЗОЛОНУ®, но при этом цена их значительно выше.
Кроме того, интересен и рынок ряда стран Азии (Турция, Иран, Китай, Индия и др.). В этом регионе наблюдается высокий спрос на физически сшитый пенополиэтилен при отсутствии крупных собственных производителей такого материала.
Определяющий фактор для продвижения и сбыта сшитого ИЗОЛОНА® на внешнем рынке – соотношение цена/качество, и он не только помогает занять новые позиции на рынке, но, как показывает текущая ситуация, позволяет закрепиться на этих позициях в дальнейшем. На сегодня в Западной Европе существует 5 основных производителей сшитых пенополиолефинов, поставляющих на рынок ежегодно до 34 000 тонн продукции. Подобная тенденция сохранилась и в 2007 году.
Таким образом, на сегодня на рынке Западной Европы наблюдается дефицит сшитых пенополиолефинов в объеме 4 – 5 тыс. тонн при достаточно высоком уровне цен. С появлением рынка современного высокотехнологичного строительства в Казахстане и Узбекистане появилась потребность в современном изолирующем материале, которым является ИЗОЛОН®. В настоящее время исполнены первые контракты на поставку продукции в эти страны, рассматривается вопрос о заключении дилерских соглашений. Исходя из намечаемых в этих странах темпов роста строительной индустрии прогнозируемая на 2006 – 2007 г.г. потребность в ИЗОЛОНе® составляет 1500 – 2000 тонн.
Собранные данные позволяют сделать вывод о том, что при расстоянии в пределах 5-7 тыс. километров для большинства зарубежных заказчиков покупка сшитого ИЗОЛОНА® у ООО НПФ «МедиаСтар» экономически целесообразна и привлекательна, а следовательно, возможна переориентация сбыта на экспорт всего объема производимой продукции.
Похожие рефераты:
|
Дипломные работы 
